Cabinet de conseil en strategie
Un CRM pensé pour le cycle de vente long du conseil
+45%
Taux de conversion
-3h
Admin par semaine
2 sem.
Adoption complète
Comment un cabinet de conseil a doublé sa visibilité pipeline et récupéré des deals oubliés — en remplaçant Excel et HubSpot par un CRM taillé pour leur métier.
Le défi
Le cabinet perdait régulièrement des deals par simple oubli de relance. Chaque associé gérait son propre fichier Excel, sans vision partagée du pipeline. HubSpot avait été testé pendant 6 mois mais jamais adopté : trop complexe, pas adapté aux cycles de vente longs du conseil (3 à 6 mois). Les réunions commerciales du lundi se résumaient à « je crois qu'on a 3 propals en cours ».
Notre approche
On a commencé par cartographier le cycle de vente réel du cabinet en 5 étapes claires, de la prise de contact à la signature. On a construit un CRM léger centré sur le pipeline, avec un scoring de probabilité de closing et des relances automatiques si un deal stagne plus de 7 jours. Un reporting hebdomadaire est généré chaque vendredi sans intervention manuelle, envoyé par email aux associés.
Ancienne stack
Excel
1 fichier par associé
Notion
Notes éparses
HubSpot
Testé 6 mois, abandonné
Gmail
Relances manuelles
Tellao
Pipeline commercial
5 étapes sur mesure
Relances auto
Alerte si stagne > 7j
Scoring
Probabilité de closing
Reporting
Auto chaque vendredi
“On est passé de 'je crois qu'on a 3 propals en cours' à un pipe complet, partagé, avec des relances qui partent toutes seules.”
Associé fondateur du cabinet
Ce qu'il faut retenir
Un CRM adapté au métier est adopté 3x plus vite qu'un outil générique
Les relances automatiques ont récupéré environ 2 deals par mois
3h/semaine libérées pour les associés grâce au reporting auto